Báo cáo về tiền mã hóa năm 2022: Tổng quan & Xu hướng của ngành - Insights

Giới thiệu

Vào năm 2022, thị trường tiền điện tử đã trải qua một mùa đông được đánh dấu bằng những biến động đáng kể. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong tình trạng đổi mới và phát triển không ngừng. Phối hợp với CoinWire, TK Ventures đã tóm tắt ngắn gọn các điều kiện thị trường trong suốt năm qua và cung cấp cho độc giả những hiểu biết quan trọng nhất về thị trường.

Báo cáo tiền điện tử năm 2022 của chúng tôi cung cấp phân tích toàn diện về thị trường tiền điện tử, tập trung vào thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu được trực quan hóa tốt và quan điểm của nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm tổng quan về tình trạng hiện tại của thị trường tiền điện tử, phân tích chi tiết về xu hướng thị trường và thông tin về tình hình huy động vốn của các dự án khác nhau. Báo cáo này là kết quả của nghiên cứu sâu rộng được thực hiện bởi một nhóm gồm hơn 10 thành viên và khảo sát hơn 10.000 người tham gia.

Báo cáo chuyên sâu dài 121 trang của chúng tôi bao gồm 10 chủ đề trong thị trường tiền điện tử:

Tổng quan thị trường & Sự kiện đáng chú ý
Tổng quan về gây quỹ
Lớp 1 Tổng quan
Giải pháp lớp 2
Thống kê DeFi
NFT
Tổng quan về Web3 Gaming
Chuyển đổi trò chơi Web3
Nhận thức về Web3
AML, KYC & Quy định

Dưới đây là 12 phát hiện chính hàng đầu của chúng tôi:

#1. 66% nhà đầu tư tiền điện tử được hỏi có niềm tin vào Binance và hệ sinh thái của họ.

#2. Về mặt gây quỹ vào năm 2022, Web3 là danh mục có nhiều giao dịch được thực hiện nhất (33%) trong khi phần lớn số tiền (25%) được đầu tư vào Cơ sở hạ tầng.

#3. Theo 31% nhà đầu tư, vỏ bọc giả mạo cho các dự án được cho là nguyên nhân hàng đầu của hầu hết các vụ hack.

#4. Năm khủng khiếp 2022 đã kết thúc với việc hầu hết các Nền tảng Blockchain đã bốc hơi tới 90% giá trị.

$5. BNB Chain và Polygon được cho là sẽ đạt được sự chấp nhận hàng loạt trong năm tới với lần lượt là 57% và 46,8% trong tổng số lựa chọn của các nhà đầu tư.

#6. Ba trong số năm nhà đầu tư cảm thấy khó chịu về rủi ro và sự phức tạp của bảo mật DeFi.

#7. 59% nhà đầu tư tin rằng stablecoin là cửa ngõ và là điều bắt buộc đối với tiền điện tử, bất chấp sự sụp đổ của stablecoin thuật toán.

#số 8. Trong 5 năm qua, không phải Meta mà là Microsoft đã thực hiện nỗ lực lớn nhất để thống trị metaverse thông qua bằng sáng chế (158 bằng sáng chế, tháng 7 năm 2022).

#9. Theo 78% nhà đầu tư, rủi ro đầu cơ được cho là lý do chính khiến các công ty trò chơi truyền thống từ chối blockchain và NFT.

#10. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới bày tỏ sự nhầm lẫn liên tục về Web3 trong 52% trường hợp, trong đó các nhà đầu tư Mỹ bày tỏ sự nhầm lẫn lớn nhất.

#11. 51,4% nhà đầu tư cho rằng Web3 chủ yếu là quảng cáo cường điệu, trong đó người dùng tiền điện tử ở Mỹ chiếm đa số.

#12. Các nhà đầu tư tiền điện tử châu Á quan tâm đến việc “Theo dõi hành vi tiền điện tử” hơn so với các nhà đầu tư châu Âu.

Những phát hiện chính

I. Tình trạng thị trường

Sau sự cố FTX, Ví nóng là phương pháp được sử dụng nhiều nhất để lưu trữ tiền của Nhà đầu tư với 53,6% phản hồi của nhà đầu tư tiền điện tử.
66% nhà đầu tư tiền điện tử được hỏi tin tưởng vào Binance và hệ sinh thái của họ
BNB Chain là chuỗi khối đáng tin cậy nhất về mặt lưu trữ tiền trên các giao thức DeFi với 63% phản hồi.
Số vòng và số tiền huy động được vào năm 2022 cao hơn ~48% so với số tiền này vào năm 2021.
Về mặt gây quỹ vào năm 2022, Web3 là danh mục có nhiều giao dịch được thực hiện nhất (33%) trong khi phần lớn số tiền (25%) được đầu tư vào Cơ sở hạ tầng.

50,4% Nhà đầu tư đã từng là nạn nhân của các vụ hack và khai thác tiền điện tử vào năm 2022.
Theo 31% nhà đầu tư, vỏ bọc giả cho các dự án được cho là nguyên nhân chính của hầu hết các vụ hack.

64% iInvestors cho rằng thị trường đang chạm đáy, tuy nhiên, 43% trong số họ vẫn an toàn và giữ phần lớn danh mục đầu tư của họ bằng stablecoin.

48,9% nhà đầu tư đồng ý rằng thị trường tiền điện tử ngày càng bị ảnh hưởng bởi tài chính truyền thống và kinh tế vĩ mô.
Hầu hết các nhà đầu tư (53,6%) đồng ý rằng thị trường tiền điện tử sẽ được các tổ chức tài chính và chính phủ công nhận trong tương lai.

II Nền tảng chuỗi khối

Năm kinh hoàng 2022 đã kết thúc với việc hầu hết các Nền tảng Blockchain đã bốc hơi 20 – 90% giá trị.

Ethereum, BNB Chain và Polygo n là những nền tảng blockchain được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất trong khi thực hiện thanh toán, giao diện trong trò chơi và lưu trữ tài sản.
BNB Chain và Polygon được cho là sẽ đạt được sự chấp nhận hàng loạt trong năm tới với tỷ lệ lựa chọn của các nhà đầu tư lần lượt là 57% và 46,8%.

Sui là nền tảng Blockchain mới được mọi người quan tâm nhất (35,4%)

Các tổ chức phát triển lớp 2 đã huy động được ~1,25 tỷ cho đến năm 2022.
So với giao dịch Lớp 1 của Ethereum, giao dịch Lớp 2 giảm phí từ 80%–95%.
Arbitrum, Optimism, Starknet và zkSync cũng là những giải pháp mở rộng Lớp 2 được đánh giá cao.

III Trạng thái DeFi

Ba trong số năm nhà đầu tư cảm thấy không thoải mái với các rủi ro và phức tạp về bảo mật DeFi.
Đáng ngạc nhiên là chỉ có 13% Người dùng DeFi hoài nghi về quy định DeFi của chính phủ trong tương lai.

Vào năm 2022, Ethereum, BNB và Tron là những chuỗi khối hàng đầu về TVL.
58% số người được hỏi tin rằng quy định và tài trợ sẽ thúc đẩy DeFi được áp dụng đại trà.
59% nhà đầu tư tin rằng stablecoin là một cửa ngõ và là điều bắt buộc đối với tiền điện tử, bất chấp sự sụp đổ của stablecoin thuật toán.
Doanh thu của DeFi đã giảm mạnh 55% xuống còn 1,54 tỷ đô la.
Doanh thu của DeFi tập trung chủ yếu vào hệ sinh thái Ethereum, dẫn đầu là Uniswap với doanh thu khoảng 700 triệu USD.

IV Chơi game NFT & Web3

Giá trị thị trường NFT đã tăng 122 lần lên 12,2 tỷ USD kể từ năm 2020.
Mặc dù thị trường ảm đạm và các nhà giao dịch đang rời đi, tổng số người nắm giữ NFT tăng từ 1,5 triệu lên 3,7 triệu (Tăng ~ 250%).
4/5 người dùng NFT vẫn tin tưởng vào tương lai của NFT ngay cả khi sự sụt giảm đáng kể vào năm 2022.
Yuga Labs thống trị bộ sưu tập NFT, chiếm cả ba vị trí trong top 3, tạo ra giao dịch trị giá hơn 3,5 tỷ đô la.

Mỹ là lục địa sáng tạo nhất để áp dụng công nghệ mới – Metaverse vào cuộc sống hàng ngày.

Mọi người tin rằng Metaverse sẽ định hình lại lối sống xã hội với cách tiếp cận mới đối với các hoạt động giải trí và xã hội (69% và 65% tổng số lựa chọn tương ứng).
Trong 5 năm qua, không phải Meta mà là Microsoft đã nỗ lực lớn nhất để thống trị metaverse thông qua bằng sáng chế (158 bằng sáng chế, tháng 7 năm 2022).

Phần lớn các nhà đầu tư trên toàn thế giới (78%) tin rằng “Chơi để kiếm tiền” là thuật ngữ phổ biến nhất cho các trò chơi Web3, đây là một trong những yếu tố lớn nhất ngăn cản quá trình chuyển đổi Trò chơi Web3.
Theo 78% nhà đầu tư, rủi ro đầu cơ được cho là lý do chính khiến các công ty trò chơi truyền thống từ chối blockchain và NFT.
67% các nhà đầu tư trên toàn thế giới dự đoán rằng các nhà phát hành trò chơi truyền thống sẽ rất quan tâm đến trò chơi Web3 trong tương lai.

V Tiến hóa Web3

89% nhà đầu tư trên toàn thế giới đã thường nghe hoặc nghe nhiều về Web3.
Các nhà đầu tư trên toàn thế giới bày tỏ sự nhầm lẫn liên tục về Web3 trong 52% trường hợp, trong đó các nhà đầu tư Mỹ bày tỏ mức độ nhầm lẫn lớn nhất.
51,4% nhà đầu tư nghĩ rằng Web3 chủ yếu là cường điệu, trong đó người dùng tiền điện tử ở Mỹ chiếm đa số.

Nga, Ukraine, Trung Quốc, Hoa Kỳ là những quốc gia hàng đầu theo giá trị được gửi đến hoặc nhận được từ các thị trường darknet tập trung vào ma túy.
Châu Á và Bắc Mỹ hiện là thiên đường rửa tiền và các quốc gia lớn nhất trong khu vực đó đang hưởng lợi.

“Lừa đảo” là hoạt động lớn nhất trong những năm qua, thường chiếm hơn 50% trong tất cả các hoạt động tội phạm khác.
Các khoản tiền bị xử phạt, Lừa đảo và Bị đánh cắp có xu hướng sử dụng DeFi nhiều hơn các hoạt động khác.

Mất thông tin cá nhân là mối quan tâm lớn nhất liên quan đến KYC.
Các nhà đầu tư tiền điện tử châu Á quan tâm đến việc “Theo dõi hành vi tiền điện tử” hơn so với các nhà đầu tư châu Âu.
Quy định là trung tâm của nhu cầu tìm tiếng nói chung giữa tiền điện tử và chính phủ.
Hơn 60% nhà đầu tư tham gia khảo sát muốn áp dụng quy định cho ngành web3.

KẾT LUẬN

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư hoặc đề xuất mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc tiền điện tử cụ thể nào. Thông tin trong báo cáo này được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng tính chính xác và đầy đủ của nó không được đảm bảo. Các quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của tổ chức.

Thị trường tiền điện tử rất biến động và có thể thay đổi nhanh chóng. Hiệu suất của bất kỳ chứng khoán hoặc tiền điện tử cụ thể nào trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Giá trị của bất kỳ khoản đầu tư nào có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.